La sonrisa del vampiro 1

Konosuke Mōri es un joven estudiante japonés que un día se encuentra con una extraña anciana jorobada que le habla sobre los vampiros y cómo ella se convirtió en uno. Mori se muestra escéptico, pero de repente la anciana salta sobre él de forma inesperada y se bebe su sangre, convirtiéndolo en un vampiro dándole a beber la suya.

Paralelamente a la iniciación de Mori se producen una serie de sórdidos episodios en su entorno:escatología, extrema violencia, perversión sexual, sociopatía, marginación.

Sotoo Henmi, un chico introvertido del vecindario, escribe un diario llamado La sonrisa del vampiro en el que escribe sus "buenas acciones", entre ellas provocar incendios y disfrutar con el sufrimiento de sus víctimas. Luna Miyawaki es una chica que es violada por un payaso ambulante y tras sufrir varios abusos atrae la atención de Kōnosuke Mori, quien decide convertirla en su compañera vampírica.